افراد خبره در حوزه سرمایـــــــه‌گذاری، طبق ویژگی‌های شخصیتی و شرایط مالی شما، یک سبد متشکل از انواع سهــــــام تشکیل می‌دهنـــــد که به آن سبدگـــردانـــــــی و یا سرویس مدیریت پرتــــفوی می‌گویند.

پس از تشکیل سبد، متناسب با روند بازار و اطلاعات منتشر شده و تغــــــــییرات شرایط اقتصادی، سیاسی، قیمت ارز و تورم، سبد شما مدیریت و بهینه‌سازی می‌شود تا به سوددهی و افزایش ارزش برسد.